התהליך כולל בתוכו את הדברים הבאים:
פגישות אישיות עם יועץ פיננסי מוסמך שיושב איתך ובונה את התוכנית שמותאמת אלייך בהתאם למטרות שאתה רוצה להשיג
משימות מדויקות בין פגישה לפגישה וליווי בקבוצת וואצאפ אישית עם היועץ שבה הוא זמין לכל שאלה שעולה לאורך כל זמן הליווי. היועץ האישי שלך תמיד מרחק של הודעה אחת בוואצאפ לכל דבר.
קורס מלווה שביחד עם הפגישות של היועץ ייתן לך את הידע הפרקטי ממה זה כסף ואיך הוא עובד לאיך מייצרים אסטרטגיית השקעות נכונה שתבנה אותך בטווח הארוך ועד לאיך משפיעה הריבית במשק על מחירי האג׳׳ח
קבוצת וואצאפ שקטה לכל המלווים בתהליך עם עידכונים שוטפים מעדן והצוות
שירות מעטפת ברמה החודשית גם בתוך התהליך וגם אחרי שתסיים אותו כדי לוודא שמעתה והלאה תמיד יש לך מקום לפנות אליו כשאתה חושב על כסף.